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12股连发引爆打新行情(图)

(2017-10-12)

漫画:杨佳

 

 

漫画:杨佳

 


  对于关注打新股行情的投资者来说,9月的最后一周将是忙碌的。

  本周,市场将迎来12只新股上市,这也是今年IPO启动以来新股发行的峰值。

  据9月15日下午证监会官方微博发布的消息,当天,证监会核准了11家企业的首发申请,其中,上交所5家,深交所中小板1家、创业板5家。紧接着,11家准上市公司迅速披露招股书。

  而这一轮打新于本周正式启动。22日,第三批最后一只新股重庆燃气启动申购,而24日、25日,即本周三和本周四,另11只新股将集中进入申购程序。

  公开信息显示,24日,万盛股份、设计股份、京天利、九洲药业、电光科技、花园生物、飞凯材料和兰石重装8只新股同时发行;而25日宝色股份、劲拓股份和东方电缆3只新股将发行。

  冻结资金或达7000亿元

  12只新股的密集发行,在引爆市场关注的同时,也给资金面带来了压力。在当前资金市场已经趋紧的大背景下,打新对资金面将形成更严峻的考验。数据显示,截至上周五收盘,银行间同业拆放市场各期限利率涨跌互现,隔夜利率下跌0.10个基点,继续维持在2.8%附近。而据估算,本周新股发行冻结资金可能在6000亿元以上,A股资金面面临的压力不言而喻。

  二级市场一向有恐惧新股的“秉性”。从今年历次新股集中发行对市场的影响来看,除了7月23日和24日新股的集中发行没有引起指数较大幅度调整外,另外几次都引起了指数的短期较大幅度回调。

  上周,9月份新股招股计划的集中发布就使素来对新股有“密集恐惧症”的二级市场出现大幅调整,沪指于周二下挫1.82%。尽管随后几日指数出现温和恢复,但全周仍以下跌报收,最终沪指全周跌幅为0.11%,沪深300指数下跌0.54%,中小板和创业板指则跌幅更大,分别下跌了1.27%和1.64%。而22日一开盘,股指就呈现单边下跌态势,权重股表现不佳,保险、银行、钢铁等板块均出现下跌,拖累股指下行,截至收盘,上证综指下跌1.70%。

  而中金公司更是表示,新股集中上市将对银行间市场产生脉冲式影响,9月24-25日是高峰期,峰值期资金冻结规模或为5000亿元-7000亿元。

  不过,对于这一点,监管部门似乎也有所考量,近期的政策显现出“护盘的倾向”。

  海通证券分析,就流动性而言,在新增外汇占款意外回落和经济面临下行压力的背景下,央行主导的货币政策有所转向,上周央行向5大行发放5000亿SLF的传闻以及调降正回购利率20BP的举动,都在向市场传递货币政策渐趋宽松的信号,此外,银监会对银行存款偏离度的新要求,使月末由银行揽储带来的流动性压力有所减小,加之改革预期的不断升温,都对市场形成中长期利好。

  此外,本周后随着新股申购的结束,冻结资金有望重返A股市场,同时,下月沪港通将有望开启,市场对沪港通概念的炒作将促使大盘蓝筹股的重新企稳,股指上涨行情尚未终结。

  不过,机构意见认为,除了新股申购,国庆长假即将来临,市场的交易量难以放大,但央行对于流动性的释放仅是为了提前应对可能到来的资金面紧张状况。从这个角度来看,可以缓解IPO对于市场的利空冲击,该机构判断指数在国庆节前弱势盘整的概率较大,建议可建部分空头仓位。

  选好下单时间提升中签率

  12只新股集中两天上市,对于很多人来说,参与周一的打新就意味着与周三、周四的打新无缘。因此,如何优先选择打新个股对投资者来说也十分关键。就业内人士建议,投资者本轮打新应重点关注估值折价大、老股转让少、价格剔除多的新股。这类新股上市后上涨空间相对更大,除此之外,市场和行业稀缺性的标的更受投资者青睐。

  在具体操作方面,由于沪市规定申购单位为1000股及整数倍;深市规定申购单位为500股及整数倍。

  从统计数据来看,沪市中签率高,深市性价比高。数据显示,今年1月IPO重启后首轮新股发行,陕西煤业中签率高达4.87%,而部分深市股票中签率低于1%。按照新规,市值可以重复使用,即深市申购每个资金账户上有较少股票市值就可以一个个申购下去,而沪市发行的是大盘股,申购需要大量市值。故深市是以小博大,沪市是以大博小。

  此外,在卖出时,受上市首日44%的涨幅限制,本轮新股最佳收益时点将会延后。根据统计数据来看,主板、中小板、创业板新股平均最高涨幅分别在上市后10、24、20个交易日出现,新股卖出时点同样需适当后移。

  此外机构建议投资者选好下单时间。根据历史经验,选择中间时间段进行申购更有助于提高中签率,如选择上午10:00-11:00和下午13:30-14:30之间下单。

  而在个股选择方面,受到券商人士力推的包括九洲药业、京天利、兰石重装、和海蓝技术几只新股。中金公司分析,九洲药业和京天利相对来说更容易走出不错的行情。九洲药业的业绩在本批新股中相对较好,此外,公司属于医药公司,子行业发展空间大。而京天利作为本批新股中唯一纯科技类公司,有一定稀缺性,也贴合市场热点。

  此外,有分析人士认为,从这些新股所具备的题材来看,主营炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、换热设备和核电及新能源装备等多个高端装备研发设计制造、安装及售后技术服务的兰石重装,人气较高。

  此外,海缆技术实力领先,受益海洋能源开发的东方电缆以及三大电信巨头在业务运营领域的长期合作伙伴京天利,也得到不少关注。申银万国发布研报称,根据本轮新股发行价、流通市值情况看,兰石重装、京天利、设计股份等3只新股上市初期涨幅有望领先。

  南方日报记者 陈若然

  新股网上申购时间表

  

  9月22日

  星期一
  重庆燃气                


  9月24日

  星期三
  万盛股份   设计股份   兰石重装   九洲药业   电光科技   飞凯材料   京天利   花园生物  


  9月25日

  星期四
  东方电缆   劲拓股份   宝色股份            


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